《商业银行次级债券发行管理办法〉

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    （二）封面：
    
    1．标有“发行XX银行次级债券申请材料”字样；
    
    2．申请机构名称、注册地址、联系电话、联系人、邮政编码；
    
    3．申报时间。
    
    （三）份数
    
    申请材料共2份，其中至少一份为原件。
    
    二、发行申请材料目录
    
    （一）次级债券发行申请报告；
    
    （二）国家授权投资机构出具的发行核准文件或股东大会决议；
    
    （三）次级债券发行可行性研究报告；
    
    （四）发行人近三年经审计的财务报表及附注；
    
    （五）发行章程；
    
    （六）发行公告；
    
    （七）募集说明书；
    
    （八）承销协议；
    
    （九）承销团协议；
    
    （十）次级债券信用评级报告及跟踪评级安排的说明；
    
    （十一）发行人律师出具的法律意见书。
    
    
    
    附2
    
    商业银行次级债券发行章程的编制要求
    
    
    
    商业银行次级债券发行章程应包括以下内容：
    
    （一）债券次级性说明及风险提示
    
    向投资者说明次级债券的本金和利息的偿还顺序，向投资者揭示风险。
    
    （二）发行人基本情况
    
    发行人名称、注册地址、经营范围、法定代表人、联系电话、邮政编码；近三年的经营状况和业务发展的基本情况；财务、业务、治理等情况。
    
    （三）本期债券情况
    
    次级债券名称，发行总额，发行次级债券的目的，用途，次级债券面值，发行的票面利率（价格）或票面利率（价格）

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